Mentionsy

Pierwszą z kategorii europejskich ETF-ów dywidendowych są fundusze na globalne spółki dywidendowe, czyli te, które w portfelach mają zarówno spółki z rynków rozwiniętych, np.

Największym i najpopularniejszym z takich funduszy jest Vanguard, FTSE, All World High Dividend Yield.

Więc nie jest to kolosalny wzrost dywidend, stopa dywidendy jest niezła, natomiast plus, że to jest globalny wzrost.

Fundusz konkuruje z nim zwłaszcza fundusz Franklin Global Dividend, ticker FGRD, który pod kątem łącznej stopy zwrotów wygrywa ze znacznie większym awangardem, bo awangard ma aktywa 6,2 miliarda dolarów, Franklin tylko 0,1 miliarda, czyli 100 milionów dolarów, ale pod względem wysokości wzrostu dywidend znacząco wygrywa.

Więc tak naprawdę z tej kategorii takim rozsądnym albo raczej dwoma rozsądnymi wyborami jest właśnie ten Vanguard i ten fundusz Franklin Global Dividend.

Natomiast nie wszyscy potrzebują globalnego dostępu, więc teraz oferta europejskich ETF-ów, czyli USIT na spółki dywidendowe z rynków rozwiniętych.

Największy to FunEgg Developed Market Dividend Leaders.

Na drugim miejscu pod względem aktywów jest iShares MSCI World Quality Dividend ESG, tylko właśnie problemem jest to ESG.

Sensowny wzrost w ciągu ostatnich ośmiu lat zapewniły tylko właśnie FUNEC Develop Market Dividend Leaders oraz Fidelity Global Quality.

Income, jeżeli chodzi o łączny wzrost wartości, to tak naprawdę wygrał Wisdom, czyli Global Quality Dividend Growth, czyli GGRW, ale to jest problem, że wzrost dywidend nie jest najlepszy jak na fundusz dywidendowy, więc oczywiście zależy co kto woli.

Naprawdę kiepskie wyniki miał iShares MSCI World Quality Dividend Advanced Usage ETF, on miał wcześniej ESG, teraz Advanced, tam kombinują, ale wyniki tego ETF-u nie są najlepsze, więc naprawdę ciężko go

Jeżeli ktoś by chciał samo USA, czyli zazwyczaj dywidendowych arystokratów, ale niekoniecznie, to tutaj zdecydowanie najlepszym będzie fundusz Fidelity US Quality Income Usage, ticker FUSD, który zdeklasował konkurencję pod kątem wzrostu dywidendów w czasie oraz całkowitej stopy zwrotu z okresu 2017 połowę 2020.

Tutaj przedstawiłem cztery najpopularniejsze ETF-y amerykańskie na amerykańskie spółki wzrostowo-dywidendowe oraz na spółki wzrostowo-dywidendowe spoza USA, czyli łącząc takie dwa ETF-y można uzyskać globalną ekspozycję.

Jak zaczniemy od tych pierwszych, czyli czterech gigantów, których pewnie przynajmniej jeden znasz, bo tu jest na przykład legendarny SCHD, czyli Schwab US Dividend Equity ETF.

Jeśli chodzi o całkowitą stopę zwrotu w badanym okresie, tutaj akurat 2014-2025 połowa, to najlepszy był Wisdom Tree US Quality Dividend Growth Fund, czyli ticker DGRW, który jednak pod kątem wzrostu opłacalnych dywidendów jest znacznie gorszy od konkurencji, więc ciężko go polecać w kontekście dywidendowym.

Moim zdaniem najlepszy balans pomiędzy całkowitym wzrostem, czyli stopą zwrotu, wzrostem dywidendy, a stopą dywidendy obecną ma właśnie Schwab US Dividend Equity ETF, czyli ticker SCHD oraz iShares Core Dividend Growth ETF, czyli DGRO.

Co ciekawe, największe stawki, popularny ETF Vanguard Dividend Appreciation ETF, czyli ticker WIG, przez VIG, nie mylić z WIG, czyli Warszawskim Indeksem Giełdowym.

Vanguarda, VIGI, to jest Vanguard International Dividend Appreciation ETF.

Vanguard też ma ETF VYMI, Vanguard International High Dividend Yield ETF, prawie 40 miliardów dolarów aktywów, czyli też gigantyczny fundusz ETF i tutaj właśnie jest taki paradoks, że ten ETF, który nie ma w nazwie Dividend Growth ma lepszy wzrost dywidend niż ten, który ma w nazwie

dywidend appreciation, czyli właśnie wzrost dywidendy, więc ten ETF VYMI, czyli który po prostu jest indeksem, w teorii ETFem na indeks wysokich dywidend, high dividend yield, się okazuje, że te dywidendy są wysokie, ale też wzrostowe, bo przeanalizowałem jego historię.

Najlepiej połączyć je tak, by mieć możliwie globalną ekspozycję.