Mentionsy

AI niewątpliwie wzmocni też spółki technologiczne jako sektor.

Czyli przekładając na konkretne spółki, nawet jeżeli teraz Nvidia jest jedynym bezkonkurencyjnym dostawcą czipów graficznych dla clouda AI,

W jaki sposób nastąpi, do jakich branż pójdzie to przesunięcie korzyści z AI?

Ja myślę, że jeżeli spróbujemy spojrzeć na AI jako pewną rewolucję technologiczną, z jednej strony nieporównywalną do tego, co do tej pory obserwowaliśmy, ale z drugiej strony w jakimś sensie powstarzający ten wzorzec, to znaczy dzięki technologii staniemy się dużo bardziej efektywni.

Jeżeli potraktujemy właśnie rewolucję AI jako taką kolejną technologiczną rewolucję technologii ogólnego zastosowania, czyli takiej technologii, która na końcu trafi do każdego z nas, do każdej firmy, od tych największych po te najmniejsze, no to możemy szukać jakiegoś wzorca i pewnych historycznych analogii.

Czyli teraz to będzie tak, że dzisiaj korzysta z AI i z modeli sztucznej inteligencji 7, 10, 15 największych spółek na świecie i z tego co mówisz wynika, że ponieważ to jest jeszcze wciąż drogie,

Czyli z punktu widzenia kogoś, kto chciałby zainwestować pieniądze, on powinien szukać dużych firm z różnych branż, właśnie największych liderów w poszczególnych branżach.

W takich branżach, w których to AI może największy impakt wywołać, jeśli chodzi o wzrost produktywności lub spadek kosztów.

Są różne branże, w których ten potencjalny wpływ AI może być różny.

No i wreszcie mamy też tą rewolucję technologiczną, która dodatkowo czy poprzez inwestycje w AI, czy poprzez wyższą produktywność przekłada nam się pozytywnie na PKB.

To znaczy, my możemy dość bezpiecznie powiedzieć, że AI wygeneruje wyższą produktywność, wygeneruje wyższe PKB, wygeneruje wyższe zyski spółek.

AI niewątpliwie wzmocni też spółki technologiczne jako sektor.

A inaczej wygląda teraz, kiedy mamy tych kilku gigantów technologicznych, którzy są naturalnymi podmiotami, które będą inwestować w AI.

W związku z tym z ich perspektywy są skłonni płacić więcej, żeby zainwestować szybciej.

A jeśli dołożymy do tego jeszcze fakt, że te cały czas zmiany technologiczne są niesamowicie szybkie, że taki hardware amortyzuje się w pięć lat albo krócej, no to mówimy i że za pół roku może się okazać, że właśnie to, co zainwestowaliśmy jest już zdecydowanie za wolne niż to, co nasi konkurenci mają teraz do dyspozycji, no to jakby dostajemy receptę na to, żeby ten kapitał zainwestowany został, mówiąc potocznie, przepalony.

że zainwestowali więcej niż powinni, w cudzysłowie, albo że zainwestowali nie w tym miejscu, albo że po prostu nie byli w stanie odpowiednio szybko zwrócić tej inwestycji, zanim się zamortyzuje, to jakie mogą być efekty?

Punkt drugi, jeżeli spojrzymy na takie bardziej ryzykowne strategie, jak na przykład Oracle, którego poziom inwestycji w AI w relacji do jego przychodów jest w ogóle nieporównywalnie wyższy.

Oczywiście ktoś nas może zaskoczyć in plus, ktoś in minus, AI może być jednak trochę niedowiezione, ale koniec końców gospodarka jest w dobrym momencie.