Mentionsy
Analizy Live
08.12.2025 09:01

AI zjada pamięć! USA przeciw EU? Srebro, złoto, co dalej?

AI zjada pamięć, ceny RAM i NAND idą ostro w górę, a największe fabryki półprzewodników dyktują warunki całemu rynkowi. Amerykanie biczują Unię. I nie chodzi nam o nową strategię bezpieczeństwa USA czy wybryki Elona Muska. Szef jednego z amerykańskich banków inwestycyjnych ostrzega, że Europa może sama zepchnąć się na boczny tor globalnej gospodarki. Do tego Fed szykuje cięcie stóp, ale prawdziwe emocje mogą dopiero wybuchnąć na konferencji Powella, a po bardzo mocnym roku zastanawiamy się, co dalej ze srebrem i innymi „bezpiecznymi przystaniami”. Między innymi o tym na żywo rozmawiają Rafał Bogusławski i Robert Stanilewicz. Zapraszamy!!

AI Samsung Micron Fed Rafale Unia Europejska Europa Intel Microna Micronie Fedu SK Hynix Stanleya Druckenmillera Nvidia Donalda Trumpa

Szukaj w treści odcinka

Wyczyść
Znaleziono 17 wyników dla "Micron"

To jest coś, czym żyjemy, dlatego ja spokojnie cały czas patrzę na to, co się dzieje z NVIDIĄ chociażby, czy z innymi produkcjami mikroprocesorów, spokojnie patrzę, co się dzieje z Micronem, czy chociażby Samsungiem, to ze względu na to, że tu potrzebny jest czas.

Ja zakładam, że zarówno Micron, czy Samsung, czy te firmy, które produkują pamięci, to będą firmy, które jeszcze przynajmniej przez kilka kwartałów będą miały zdecydowanie wyższe marże, zdecydowanie wyższą sprzedaż.

To nie wiem, dlatego że z kolei Micron jest w portfelach funduszy i to masowo.

Micron jest u wszystkich.

Ten amerykański Micron, który za chwilę pokażę, który rzeczywiście od początku

I widać to na wykresie i za chwilę jeszcze będzie Belka, która będzie również miała te informacje, jaki jest wzrost właśnie tego Microna od początku roku.

Najpierw belka, potem sam micron, sam wykres.

O Micronie słynnym zatrzymał sprzedaż pamięci dla konsumentów z powodu wystrzału popytu ze strony czipów AI.

I teraz Rafał pisał na temat Microna, Mikrona, jak go tam zwał, czyli tej spółki od pamięci.

Micron od początku roku dał zarobić ponad 100%, więc popyt na pamięć rośnie pod wpływem rozwoju AI.

Ponad, ale to bym mówił, Micron to dało zarobić 180% od początku roku, Year to Date jest 180, prawie 2%, także znacznie, znacznie więcej niż tutaj widać w komentarzu.

Micro, micron,

Fargot Traders pisze, Micron ma wysoką koncentrację na jednym produkcie, nie są zdywersyfikowani, więc pytanie na ile ta inwestycja długoterminowa, raczej na końcu hossy AI do redukcji w portfelu.

O właśnie, tutaj jeszcze o Micronie.

Dorzucałem Micron do portfela w ubiegłym tygodniu, ale z drżącą ręką, dlatego że podzielam obawy związane z tym, że popyt nie tyle nie będzie rósł, ale ustabilizuje się na tym poziomie.

Nie wiadomo tylko kiedy jest koniec Hosea i może już za nami, a może dopiero za wiele kwartałów, to właśnie Fagot Traders, który pisał dużo o Micronie.

I Rafał Filowicz, ktoś kto śledził inwestycje z początku tego roku, Stanleya Druckenmillera, ten zauważył dużą pozycję na Micronie.

Ostatnie odcinki